掘金半年报行情 7月如何布局？

伴随A股上半年行情将尽 ，掘金局7月及下半年的半年报行投资策略备受市场关注。6月28日
，情月陈译辉和胡晓辉围绕半年报行情 ，何布就投资方向和投资节奏展开讨论
 。掘金局本周市场能企稳吗？是半年报行否还有继续下跌空间？陈译辉认为 ，由于中字头托底市场
、情月6月30日游资结算等因素 ，何布板块轮动较快。掘金局加上政策预测加速 、半年报行流动性进入释放周期，情月房地产需求侧形成支撑等因素 ，何布建议投资者目前暂时先不要动，掘金局等待七月一号之后中报行情明朗一些再出手，半年报行方能去伪存真。情月市场想继续向上还差哪些“火候” ？胡晓辉认为 ，第一 ，今年上半年以来，市场上涨大都来自于人工智能板块  ，而近期人工智能板块有所调整，没有放量资金 ，若没有新的板块拉动 ，很难上涨。第二，资金是动态平衡的
，场上增量资金信号并不明确 。第三 ，光伏 、新能源汽车等板块无法扛起大旗、权重也较低。因此，本周若想见底企稳较难 ，建议投资者们期待下周的“翻身” 。半年报行情 ，投资者该如何把握？上市公司即将进入半年报业绩密集披露期
，哪些板块已经提前启动，哪些板块要小心 “见光死”
，哪些板块现在正值布局窗口 ？胡晓辉建议 ，投资者要小心看待中报行情
，但不要过度在意中报行情。他认为，虽然近期A股市场交投活跃度提升 ，但是市场存量博弈特征依然明显。投资者最好耐心等待3-5天 ，观察主流资金的流向  。陈译辉认为 ，从结构上看，电子、电力设备、汽车等行业成为近期外资流入的核心方向。往后看 ，随着人民币汇率压力缓解 、地缘政治风险有所缓和，外资仍将继续流入
，成为推动市场修复的重要支撑。在此基础上，他建议投资者关注“基金抱团”与“基金扎堆”，把握机构共识，有望找到未来上涨的空间与想象力。还有哪些板块值得投资者关注？随着半年报行情拉开帷幕，接下来还有哪些板块是值得投资者重点关注的  ？投资节奏又该如何把握？胡晓辉认为，2023年下半年整体指数上行空间不大，但人工智能板块还有机会 。他建议投资者要往“实”处走，选择一些从0到1或者具备快速渗透率 、有成长空间的、被市场所证明的行业
，例如一体化压铸、复合铜箔、复合铝箔 、光伏板块等。陈译辉认为，今年下半年市场将回归基本面。一方面，下半年若政策强预期叠加经济强复苏 ，消费板块尤其是房地产
、汽车板块将会有短期上行 。另一方面 ，建议关注季节性
、事件性的催化
，今年整体经济运行的模型为“N”字型，下半年仍然是存量资金博弈的状态 ，整体经济在下半年会有快速增长。本文源自中国财富网

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